CISI是英国特许证券与投资协会，CISI 位于伦敦金融城，1992年之前是伦敦证券交易所的一部分，而后成为非盈利性专业机构。英国金融行为监管局、英国国家考试管理办公室等认可和监管的可以为英国金融服务行业制定执业标准与专业水平职业资格认证的官方专业认证机构，其职能是为金融服务行业提供证券及投资方面的系统职业资格认证、会员服务以及职业发展机会。

• CISI是皇家特许协会，其主办的特许财富管理师Chartered Wealth Manager(简称CWM)职业资格认证被认为是财富管理行业的“黄金级职业资格认证”，会员遍布全球***的国际银行与主要金融机构。
  
• 英国考试管理局（Ofqual）认定英国CWM持证为硕士等同学位。
  
• 在全球范围内，其职业资格认证也广泛受到包括国际证券事务监察委员会 IOSCO 以及卢森堡金融业监管委员会、瑞士证券交易所、美国金融业监管局、新加坡金融业监管局、香港证监会、卡塔尔金融市场管理局、阿联酋证券与商品管理局、印度国家证券市场研究所等全球73个金融监管机构的认可与推广。
  
• 证书持证人可以在全球范围内开展财富管理咨询服务，并向客户合法收取咨询服务费。
  
• 2016年 11月，青岛市政府人才工作小组引发《关于青岛市金融人才队伍建设 “十千百万” 工程的实施意见》，将CISI主办的CWM特许财富管理师资格认证作为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一。
  
• 2018年2月23日，青岛市金融工作办公室再次在官网发文强调将CISI主办的CWM特许财富管理师资格认证作为青岛市稀缺专业技术人才认定标准之一，加强青岛高端金融人才的培养与聚集。
  
• 2020年3月，青岛市人才工作领导小组办公室公布了《2020年“青岛英才”系列人才工程实施计划》，CISI主办的特许财富管理师被纳入“青岛市金融高端人才引进名录”，可享受最/高20万的财政补贴。
  
• 2022年2月份，依据中国证券业协会通知，CISI主办的特许财富管理师（Chartered Wealth Manager）证书的境外持证人在中国上海市、重庆市、海南省、杭州市、广州市、深圳市获得执业许可。
  

CWM财富管理师证书认证路径

CISI特许财富管理师国际认证是全球唯一的阶梯式财富管理国际资格认证。金融及财富管理行业初入者、资深人士可根据自身成长及职业发展需求进行学习及考试认证：ICWIM国际财富管理师认证（从业级）、ICAWM国际高级财富管理师认证（高级）和CWM特许财富管理师（专家级）。三级证书紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范 ”三个方面的发展要求，在涵盖广泛金融知识的前提下，对最/新的财富管理知识以及研究成果进行整合，向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。

ICWIM国际财富管理师认证

从业级：位于欧洲职业资格认证框架体系4级，满足欧洲证券和市场管理局（ESMA）对于财富管理顾问的任职技术要求

ICAWM国际高级财富管理师认证

高级：深入研究金融资产财富投资管理实务，是资深财富管理从业者的专业体现。

CWM特许财富管理师

专家级：被国际财富管理委员会（WMA）认作财富管理领域的最/佳资格认证