特许财富管理师(CWM),英文全称为:Chartered Wealth Manager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最/高级。
特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。这三个级别的财富管理认证分别为:国际财管管理师、国际财富国际管理师、特许财富管理师。
Level 1 (ICWIM) | Level 2 (ICAWM) | Level 3 (CWM) | |
中文名 | 国际财富管理师 | 国际高级财富管理师 | 特许财富管理师 |
英文名 | International Certificate in Wealth & Investment Management | International Certificate in Advanced Wealth Management | Chartered Wealth Manager |
知识内容 | 金融服务业 | 现金和货币市场 | 金融市场 |
行业监管 | 债券 | 财富管理的组合构建理论 | |
资产类型 | 权益 | 应用财富管理 | |
集合投资 | 另类投资 | ||
信托关系 | 集合投资 | ||
投资分析 | 金融建议 | ||
投资管理 | 投资组合 | ||
终生财富供给 |
为什么要考CWM国际财富管理师?
学术认可
英国考试管理局Ofqual认定CWM持证为硕士等同学位
行业认可
全球92%的国际银行认可(包括欧洲排名前20的投行/托管银行),全球超过48个国家的金融服务监管机构承认,会员遍布全球116个国家和地区。
政府认可
青岛市将持证人认定为金融行业稀缺人才,并给予学习财政补贴;杭州市将持证人列为列入杭州高端产业人才。
专业性
唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,在伦敦金融城被称为“黄金资格证书”
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