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CWM特许财富管理师是什么?

作者:青岛易佳盈通管理咨询有限公司 浏览: 发表时间:2022-12-16 08:47:29

特许财富管理师(CWM),英文全称为:Chartered Wealth Manager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最/高级。

特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。这三个级别的财富管理认证分别为:国际财管管理师、国际财富国际管理师、特许财富管理师。


Level 1 (ICWIM)

Level 2 (ICAWM)

Level 3 (CWM)

中文名

国际财富管理师

国际高级财富管理师

特许财富管理师

英文名

International Certificate in Wealth & Investment Management

International Certificate in Advanced Wealth Management

Chartered Wealth Manager

知识内容

金融服务业

现金和货币市场

金融市场

行业监管

债券

财富管理的组合构建理论

资产类型

权益

应用财富管理

集合投资

另类投资


信托关系

集合投资


投资分析

金融建议


投资管理

投资组合


终生财富供给



 

为什么要考CWM国际财富管理师?

学术认可

英国考试管理局Ofqual认定CWM持证为硕士等同学位

行业认可

全球92%的国际银行认可(包括欧洲排名前20的投行/托管银行),全球超过48个国家的金融服务监管机构承认,会员遍布全球116个国家和地区。

政府认可

 青岛市将持证人认定为金融行业稀缺人才,并给予学习财政补贴;杭州市将持证人列为列入杭州高端产业人才。

专业性

 唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,在伦敦金融城被称为“黄金资格证书”


易佳咨询CWM财富管理师认证课程招生中,课程报名咨询请联系易佳咨询课程顾问或拨打4001020057。



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